Description du poste :
Missions principales :Accompagnement en rendez-vous : Préparation des rendez-vous clients avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)
.Ingénierie patrimoniale : Assistance à la rédaction et à la modélisation des Bilans Patrimoniaux Globaux. Entrée en relation : Collecte des pièces réglementaires, conformité, lettre de mission et préparation complète des dossiers de souscription. Back-Office et Suivi : Suivi administratif rigoureux des opérations d'investissement (arbitrages, versements, souscriptions) auprès des différentes compagnies partenaires (Assurance-vie, SCPI, Comptes-titres).
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client - Souhaité
- Etablir le bilan patrimonial d'un client - Souhaité
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Souhaité
- Organiser et développer son réseau professionnel - Souhaité
- Respecter la confidentialité des informations - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Rémunération Mensuel de 2300.0 Euros à 2500.0 Euros