Description du poste :
Notre client, acteur historique du conseil en investissements immobiliers et financiers en France depuis 25 ans, recherche afin de renforcer ses équipes un(e)
Conseiller senior en gestion de patrimoine - Futur Manager (CDI) (H/F)
Dans le cadre d'un départ à la retraite, nous recrutons dès à présent le/la futur(e) Responsable d'Agence à Bordeaux afin d'assurer une passation d'activité sereine et performante.
Enjeux et missions du poste :
- Vous assumez la double responsabilité de piloter la production commerciale locale et de bâtir à court/moyen terme l'équipe de l'agence.
Vos missions :
Phase 1 : Production personnelle & Reprise de l'existant (Priorité immédiate)
Relance immédiate de la dynamique commerciale sur la zone de Bordeaux par votre production propre.
Gestion active et fidélisation d'un portefeuille qualitatif existant de 150 à 200 clients particuliers.
Phase 2 : Recrutement & Management de l'équipe (Évolution à moyen terme)
Identification, recrutement et intégration de vos futurs collaborateurs afin de bâtir une équipe cible de 3 à 4 conseillers
Accompagnement terrain, montée en compétences, animation au quotidien et pilotage de la performance de votre équipe.
Profil recherché :
-Expertise technique sectorielle : Expérience concrète et réussie en Gestion de Patrimoine exigée. Maîtrise impérative de la double approche : solutions financières (placements, épargne) et immobilier d'investissement.
-Tempérament commercial affirmé : Profil de « producteur » performant, légitime sur le terrain, orienté résultats, doté d'une forte culture du chiffre.
-Potentiel managérial : Une expertise managériale confirmée n'est pas indispensable. Nous recherchons un profil évolutif possédant un fort leadership, une capacité d'accompagnement et l'envie de transmettre.
-Aptitudes organisationnelles & Outils : Parfaite aisance avec les outils digitaux (conduite fréquente de rendez-vous et management à distance via visioconférence).
Rémunération et Avantages :
Le modèle de rémunération est particulièrement incitatif et directement indexé sur vos performances et celles de votre future équipe :
-Rémunération Fixe selon profil et expérience + Variable Personnel + Variable Managérial
-Avantages annexes : Prise en charge des indemnités kilométriques durant la période d'essai, évoluant vers un véhicule de fonction. Accès aux dispositifs d'intéressement et de participation.
Contrat CDI / Localisation Bordeaux.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Connaissance des produits financiers - Exigé
- Droit et fiscalité - Exigé
- Economie des marchés financiers - Exigé
- Techniques commerciales - Exigé
- Techniques de marketing et communication - Exigé
- Techniques de prospection, négociation, vente - Exigé
- Développer et fidéliser la relation client - Exigé
- Etablir le bilan patrimonial d'un client - Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Exigé
- Organiser et développer son réseau professionnel - Exigé
- Respecter la confidentialité des informations - Exigé
- Analyser la situation civile et économique du client - Exigé
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires - Exigé
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux) - Exigé
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs - Exigé
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission - Exigé
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients - Exigé
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire - Exigé
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière - Exigé
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes - Exigé
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales - Exigé
Qualités professionnelles
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Rémunération Annuel de 30000.0 Euros à 80000.0 Euros sur 12.0 mois Fixe + Variable + Interessement + CE
Description du poste :
Notre client, acteur historique du conseil en investissements immobiliers et financiers en France depuis 25 ans, recherche afin de renforcer ses équipes un(e)
Conseiller senior en gestion de patrimoine - Futur Manager (CDI) (H/F)
Dans le cadre d'un départ à la retraite, nous recrutons dès à présent le/la futur(e) Responsable d'Agence à Bordeaux afin d'assurer une passation d'activité sereine et performante.
Enjeux et missions du poste :
- Vous assumez la double responsabilité de piloter la production commerciale locale et de bâtir à court/moyen terme l'équipe de l'agence.
Vos missions :
Phase 1 : Production personnelle & Reprise de l'existant (Priorité immédiate)
Relance immédiate de la dynamique commerciale sur la zone de Bordeaux par votre production propre.
Gestion active et fidélisation d'un portefeuille qualitatif existant de 150 à 200 clients particuliers.
Phase 2 : Recrutement & Management de l'équipe (Évolution à moyen terme)
Identification, recrutement et intégration de vos futurs collaborateurs afin de bâtir une équipe cible de 3 à 4 conseillers
Accompagnement terrain, montée en compétences, animation au quotidien et pilotage de la performance de votre équipe.
Profil recherché :
-Expertise technique sectorielle : Expérience concrète et réussie en Gestion de Patrimoine exigée. Maîtrise impérative de la double approche : solutions financières (placements, épargne) et immobilier d'investissement.
-Tempérament commercial affirmé : Profil de « producteur » performant, légitime sur le terrain, orienté résultats, doté d'une forte culture du chiffre.
-Potentiel managérial : Une expertise managériale confirmée n'est pas indispensable. Nous recherchons un profil évolutif possédant un fort leadership, une capacité d'accompagnement et l'envie de transmettre.
-Aptitudes organisationnelles & Outils : Parfaite aisance avec les outils digitaux (conduite fréquente de rendez-vous et management à distance via visioconférence).
Rémunération et Avantages :
Le modèle de rémunération est particulièrement incitatif et directement indexé sur vos performances et celles de votre future équipe :
-Rémunération Fixe selon profil et expérience + Variable Personnel + Variable Managérial
-Avantages annexes : Prise en charge des indemnités kilométriques durant la période d'essai, évoluant vers un véhicule de fonction. Accès aux dispositifs d'intéressement et de participation.
Contrat CDI / Localisation Bordeaux.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Connaissance des produits financiers - Exigé
- Droit et fiscalité - Exigé
- Economie des marchés financiers - Exigé
- Techniques commerciales - Exigé
- Techniques de marketing et communication - Exigé
- Techniques de prospection, négociation, vente - Exigé
- Développer et fidéliser la relation client - Exigé
- Etablir le bilan patrimonial d'un client - Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Exigé
- Organiser et développer son réseau professionnel - Exigé
- Respecter la confidentialité des informations - Exigé
- Analyser la situation civile et économique du client - Exigé
- Animer un réseau de prescripteurs et partenaires - Exigé
- Effectuer des points d'étape périodique (lettres de mission), préconiser des arbitrages et les suivre (opportunités fiscales, placements avantageux) - Exigé
- Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs - Exigé
- Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission - Exigé
- Participer aux revues de portefeuilles de l'agence pour détecter de futurs clients - Exigé
- Préparer les dossiers et vérifier les risques potentiels tels que la non-conformité réglementaire - Exigé
- S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière - Exigé
- Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes - Exigé
- Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales - Exigé
Qualités professionnelles
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à identifier (voire anticiper) les besoins des usagers, clients (internes et externes) et à apporter une réponse adaptée afin de les satisfaire.
Rémunération Annuel de 30000.0 Euros à 80000.0 Euros sur 12.0 mois Fixe + Variable + Interessement + CE