Description du poste :
Sous la responsabilité du responsable du service financier, vous assistez les délégués mandataires dans leur mission de gestion de patrimoine de la personne protégée :
Au sein de ce service, vous effectuerez les missions suivantes :
- Informer les banques des mesures de protection et recueillir toutes les données nécessaires à l'établissement du bilan patrimonial,
- Accompagner les délégués sur le choix des placements ou le remaniement des comptes de placement,
- Rédiger les requêtes en placement de fonds et assurer le suivi du dossier,
- Classement et archivage,
- Dresser l'inventaire du patrimoine financier des personnes protégées.
PROFIL DU CANDIDAT :
Qualifications :
- Formation BAC + 2 souhaitée
- Expérience souhaitée dans le secteur banque et/ou assurance,
- Connaissance des placements bancaires et de la fiscalité
Divers :
- Bonne maîtrise des outils bureautiques,
- Rigueur, discrétion et bonnes qualités rédactionnelles,
- Qualités relationnelles et esprit d'équipe,
- Capacité d'accueil et d'écoute, tant au téléphone qu'en présentiel
- Poste à pourvoir dès que possible
Avantages :
Prise en charge du transport quotidien
Lieu du poste : En présentiel
Rémunération selon la CCN 66. Reprise d'ancienneté possible
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Formations
Bac+2 ou équivalents - Exig?
Compétences
- Classer des documents - Souhaité
- Mettre à jour un dossier, une base de données - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à réagir rapidement face à des évènements et à des imprévus, en hiérarchisant les actions, en fonction de leur degré d'urgence / d'importance.
Rémunération 1867.02 € bruts par mois + 238 IMS