Description du poste :
Dans le cadre de notre développement nous recrutons, un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour accompagner et développer une clientèle de particuliers et de professionnels.
Vos missions:
- Analyser la situation patrimoniale globale des clients (financière, fiscale, juridique);
- Conseiller et proposer des solutions adapter (épargne, retraite, assurance vie, prévoyance..) avec un large panel de partenaires;
- Développer et fidéliser un portefeuille clients qui vous sera attribué;
- Assurer un suivi régulier et de qualité dans la durée;
- Respecter les procédures internes et participer au développement du cabinet.
Profil:
- Formation supérieure en finance, gestion de patrimoine (Bac+3 à Bac +5)
- Première expérience en gestion de patrimoine, banque ou assurance
- Excellent sens du relationnel et de l'écoute
- Esprit commercial, rigueur et autonomie
- Goût du conseil et du travail orienté vers le client
Conditions proposées:
- Contrat : CDI ou indépendant
- Rémunération: salaire annuel brut entre 24 000 ? et 48 000 ?, selon profil et expérience, avec part variable
- Avantages : accompagnement à la prise de poste, formations, télé travail, tickets restaurant.
Siège de l'entreprise : Champagne au Mont d'Or
Prise de poste : dès que possible
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client - Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Exigé
- Gérer un portefeuille boursier - Souhaité
- Organiser et développer son réseau professionnel - Exigé
- Respecter la confidentialité des informations - Exigé
Qualités professionnelles
Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Rémunération Mensuel de 2000.0 Euros à 4000.0 Euros sur 12.0 mois + variable