Description du poste :

Au sein d'un cabinet, vous assurez la gestion de patrimoine d'un portefeuille de particuliers.
Vos missions:
- développer un portefeuille de clients, assurer le suivi de la clientèle existante;
- consulter les fichier clients en préparation des entretiens programmés;
- analyser la situation financière du client, réaliser un bilan de sa structure patrimoniale et définir avec lui ses objectifs;
- établir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés;
- déterminer une stratégie financière et orienter si besoin le client vers un autre interlocuteur;
- établir et vérifier les documents justificatifs de placement, les rapports de rentabilité et les adresser au client.

Prise de poste à compter de début 2027.

Horaires : 35H/semaine
Travail en journée

Profil recherché :

Formations


Bac+3, Bac+4 ou équivalents - Exig?

Compétences

Qualités professionnelles


Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à planifier, prioriser, anticiper des actions, en tenant compte des moyens, des ressources, des objectifs et du calendrier pour les réaliser.
Rémunération à négocier selon le profil