Description du poste :
Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :
- Organisation juridique et patrimoniale
- Optimisation fiscale
- Courtage en crédit
- Placements financiers
- Investissements immobiliers
- Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.
________________________________________
Vos responsabilités
- Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.)
- Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
- Veille réglementaire et amélioration continue des process
- Développement de votre portefeuille clients
- Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Formations
Bac+5 et plus ou équivalents - Souhait?
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client - Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Exigé
- Gérer un portefeuille boursier - Souhaité
- Organiser et développer son réseau professionnel - Souhaité
- Respecter la confidentialité des informations - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Rémunération - Rémunération composée d'un fixe + variable attractif (sur flux et encours) + Intéressement
Description du poste :
Votre mission
Au sein du pôle gestion de patrimoine, vous accompagnez nos clients sur l'ensemble de leurs problématiques :
- Organisation juridique et patrimoniale
- Optimisation fiscale
- Courtage en crédit
- Placements financiers
- Investissements immobiliers
- Prévoyance
Vous intervenez dans une approche globale et personnalisée, avec accès à une offre de solutions large et évolutive.
________________________________________
Vos responsabilités
- Réalisation des bilans patrimoniaux (recueil des besoins, lettre de mission, rapports d'adéquation, rédaction des contrats.)
- Mise en place des solutions proposées (placements, crédits, immobilier)
- Veille réglementaire et amélioration continue des process
- Développement de votre portefeuille clients
- Développement d'un réseau d'apporteurs d'affaires
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Formations
Bac+5 et plus ou équivalents - Souhait?
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client - Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Exigé
- Gérer un portefeuille boursier - Souhaité
- Organiser et développer son réseau professionnel - Souhaité
- Respecter la confidentialité des informations - Souhaité
Qualités professionnelles
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Rémunération - Rémunération composée d'un fixe + variable attractif (sur flux et encours) + Intéressement