Description du poste :
L'assistante administrative assure le bon fonctionnement administratif du cabinet de gestion de patrimoine. Elle garantit la qualité du suivi des dossiers clients, contribue à la fluidité de l'organisation interne et participe à la qualité de la relation client dans le respect des procédures et des obligations réglementaires.
Activités principales
Gestion administrative
- Assurer l'accueil téléphonique et physique des clients
- Gérer les courriers, courriels et documents administratifs
- Préparer les dossiers avant les rendez-vous (pièces justificatives, documents réglementaires.)
- Mettre à jour les données clients
Suivi des dossiers clients
- Constituer les dossiers administratifs
- Vérifier la conformité et la complétude des pièces justificatives
- Assurer le suivi des demandes auprès des partenaires (sociétés de gestions)
- Relancer les clients pour obtenir les documents manquants
- Suivre l'avancement des opérations jusqu'à leur finalisation
Support aux conseillers en gestion de patrimoine
- Préparer les documents commerciaux et administratifs
- Participer à l'organisation des événements clients
- Assurer le suivi administratif des campagnes commerciales
Conformité et qualité
- Veiller au respect des procédures internes et des exigences réglementaires
- Participer à la mise à jour des dossiers de conformité (KYC, LCB-FT, protection des données personnelles)
- Garantir la confidentialité des informations clients
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Planification des tâches et gestion des priorités - Souhaité
- Gestion des urgences et des imprévus - Souhaité
- Normes rédactionnelles - Souhaité
- Assurer la confidentialité des échanges et informations - Souhaité
- Assurer la gestion administrative d'une activité - Souhaité
- Collecter et analyser des données, des informations - Souhaité
- Maintenir à jour les dossiers administratifs - Souhaité
- Préparer les dossiers pour les réunions de direction - Souhaité
- Réalise le traitement administratif de dossiers (frappe de courriers, mise en forme de documents, etc.) - Souhaité
- Rédiger un rapport, un compte rendu d'activité - Souhaité
- Utiliser les outils numériques - Souhaité
Rémunération Mensuel de 1870.0 Euros à 2200.0 Euros