Assistant en gestion de patrimoine (H/F)

Description du poste :

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons notre futur assistant en gestion de patrimoine F/H, dans la cadre d'un renfort d'activité.

Vos missions :
- Préparation et gestion administrative des dossiers clients,
- Suivi des opérations patrimoniales,
- Relation clients et partenaires,
- Assistance au conseiller patrimonial dans ses activités,
- Assurer le lien administratif entre CCIF & FIPAD conseil,
- Être en contrôle et suivi de la réglementation métier.

Votre profil :
- Formation (Bac +2 ou plus) banque ou assurance / Assistante de direction. Idéalement avec une première expérience réussie au sein d'un cabinet d'assurance ou de Gestion de Patrimoine, ou personne en reconversion professionnelle
- Très bonnes bases informatiques (Pack Office, Teams, Outils métiers.)
- Vous êtes reconnu(e) pour votre sérieux, votre rigueur, votre sens du service et vos qualités relationnelles et de confidentialité

Nous rejoindre c'est :
- Bénéficier d'un statut salarié
- Bénéficier de perspectives d'évolution,
- Recevoir des formations de manière régulière,
- Utiliser des outils digitaux performants,
- Faire partie d'une équipe à taille humaine avec un management de proximité,
- Travailler dans un environnement de travail agréable,
- Bénéficier de tickets restaurant, mutuelle et prévoyance d'entreprise,

Poste à pourvoir rapidement.

Horaires : 35H/semaine
Travail en journée

Profil recherché :

Formations

Compétences

• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Souhaité
• Développer et fidéliser la relation client - Souhaité
• Respecter la confidentialité des informations - Souhaité
• Gérer un portefeuille boursier - Souhaité
• Organiser et développer son réseau professionnel - Souhaité