Description du poste :
En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous accompagnez une clientèle de particuliers et de professionnels dans la structuration, l'optimisation et la valorisation de leur patrimoine.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Réaliser des diagnostics patrimoniaux globaux
- Conseiller et proposer des solutions adaptées (placements financiers, immobilier, prévoyance, retraite, transmission)
- Développer et fidéliser un portefeuille clients
- Assurer un suivi régulier et personnalisé des dossiers
- Travailler en collaboration avec les partenaires internes et externes (notaires, experts-comptables, avocats)
- Veiller au respect des obligations réglementaires et déontologiques
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Développer et fidéliser la relation client - Exigé
- Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Exigé
- Gérer un portefeuille boursier - Souhaité
- Organiser et développer son réseau professionnel - Exigé
- Respecter la confidentialité des informations - Exigé
Qualités professionnelles
Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Rémunération Selon profil et expérience (fixe + variable)