Description du poste :
Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au c?ur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !"
Vous serez en charge de :
- l'accueil dans le respect de la confidentialité
- Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance
- Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseiller
- Communiquer et transmettre les informations
- Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents
- Recueillir des informations pertinentes
- Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages
- Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement
- Capacité à faire passer les messages
Gestion client :
- Prise de rendez-vous
- Entretien du relationnel client
- Mise à jour dossier client
- Suivi réglementaire du dossier client
- Rapport mensuel client sportif
- Délivrance des situations de compte
- Procédure succession complète en assurance vie
- Gestion campagne d'arbitrage complète
- Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat
- Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)
Gestion du cabinet :
- Suivi réglementaire
- Gestion heures de formation des conseillers
- Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)
- Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)
- Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)
- Rédaction et mis à jour des process (interne, clients)
- Comptabilité interne (Gestion des factures, .)
- Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession
- Gestion fourniture et maintenance des locaux
Formation métier :
- Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine - Initiation -Distanciel
- Big, découverte et maîtrise globale
- O2S : une relation client optimisée et conforme
- O2S : une utilisation du quotidien
- Must Compliance
- O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial
- Participation aux réunions de la CNCGP
Poste à pourvoir début septembre 2026.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents - Souhaité
- Analyser les besoins du client - Souhaité
- Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation - Souhaité
- Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement - Souhaité
- Assurer la veille juridique et réglementaire - Souhaité
- Assurer l'ensemble des contacts sortants à destination des clients, non-clients, prospects, partenaires - Souhaité
- Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients - Souhaité
- Collaborer avec les équipes internes pour résoudre les problèmes clients - Souhaité
- Définir et hiérarchiser les priorités en fonction des objectifs fixés - Souhaité
- Développer l'esprit d'équipe - Souhaité
- Effectuer une veille commerciale et concurrentielle (portails clients, plateformes des marchés publics et privés) - Souhaité
- Favoriser l'entente, la collaboration - Souhaité
- Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur - Souhaité
- Gérer les crises et les urgences commerciales - Souhaité
- Gérer les interactions en face-à-face : accueil des visiteurs et déplacements occasionnels - Souhaité
- Gérer les réclamations de manière efficace - Souhaité
- Mettre à jour, clôturer les dossiers des clients - Souhaité
- Optimiser le parcours client - Souhaité
- Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients - Souhaité
- Programmer et assurer le suivi des actions à conduire à l'issue des contacts avec les clients ou les prospects - Souhaité
- Rédiger des fiches produits ou des argumentaires - Souhaité
- Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualitéetc.) - Souhaité
- Traiter les demandes spéciales des clients - Souhaité
Langues
Français - Exig?
Qualités professionnelles
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Mensuel de 2150.0 Euros sur 12 mois
Description du poste :
Rejoignez un cabinet dynamique et devenez le maillon essentiel entre nos clients et nos conseillers ! Dans un environnement exigeant et stimulant, vous serez au c?ur de notre relation client, garantissant un accueil de qualité, une gestion rigoureuse des dossiers et un accompagnement sur-mesure. Si vous avez le sens du contact, de l'organisation et le goût du challenge, ce poste est fait pour vous !"
Vous serez en charge de :
- l'accueil dans le respect de la confidentialité
- Instaurer une relation de confiance, construire un climat de confiance
- Assurer un rôle de liaison entre les clients et les conseiller
- Communiquer et transmettre les informations
- Contribuer à la mémoire du cabinet : Conservation et mise à disposition des documents
- Recueillir des informations pertinentes
- Apporter un appui, avoir le sens de l'écoute, être réceptive et attentive aux messages
- Prise en compte des exigences de chaque client, écouter attentivement
- Capacité à faire passer les messages
Gestion client :
- Prise de rendez-vous
- Entretien du relationnel client
- Mise à jour dossier client
- Suivi réglementaire du dossier client
- Rapport mensuel client sportif
- Délivrance des situations de compte
- Procédure succession complète en assurance vie
- Gestion campagne d'arbitrage complète
- Gestion souscription, versements complémentaires, versements programmés, Opération de rachat
- Gestion processus acquisition immobilière (Constitution dossier déclaration / Déclaration de revenus /Déclaration comptable Location meublée)
Gestion du cabinet :
- Suivi réglementaire
- Gestion heures de formation des conseillers
- Gestion dossier et déclaratif des autorités de tutelle (AMF/ACPR/Orias/ CNCGP)
- Gestion du kit réglementaire métier (CNCGP, Must Compliance)
- Suivi mensuel de la conformité du cabinet (Inscription / RCP)
- Rédaction et mis à jour des process (interne, clients)
- Comptabilité interne (Gestion des factures, .)
- Suivi et vérification des frais de souscription et rétrocession
- Gestion fourniture et maintenance des locaux
Formation métier :
- Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine - Initiation -Distanciel
- Big, découverte et maîtrise globale
- O2S : une relation client optimisée et conforme
- O2S : une utilisation du quotidien
- Must Compliance
- O2S : le cercle vertueux des outils Harvest au service du commercial
- Participation aux réunions de la CNCGP
Poste à pourvoir début septembre 2026.
Horaires : 35H/semaine
Travail en journée
Profil recherché :
Compétences
- Alimenter et actualiser la base de données clients et prospects, classer, archiver les dossiers et les documents - Souhaité
- Analyser les besoins du client - Souhaité
- Assurer la conformité des pratiques commerciales avec la réglementation - Souhaité
- Assurer la relation client : suivi commercial, gestion des incidents (échanges, retours, avoirs), relance pour recouvrement - Souhaité
- Assurer la veille juridique et réglementaire - Souhaité
- Assurer l'ensemble des contacts sortants à destination des clients, non-clients, prospects, partenaires - Souhaité
- Collaborer avec les équipes internes pour répondre aux demandes clients - Souhaité
- Collaborer avec les équipes internes pour résoudre les problèmes clients - Souhaité
- Définir et hiérarchiser les priorités en fonction des objectifs fixés - Souhaité
- Développer l'esprit d'équipe - Souhaité
- Effectuer une veille commerciale et concurrentielle (portails clients, plateformes des marchés publics et privés) - Souhaité
- Favoriser l'entente, la collaboration - Souhaité
- Gérer les contacts entrants (appels, mails, courriers) et les transmettre au bon interlocuteur - Souhaité
- Gérer les crises et les urgences commerciales - Souhaité
- Gérer les interactions en face-à-face : accueil des visiteurs et déplacements occasionnels - Souhaité
- Gérer les réclamations de manière efficace - Souhaité
- Mettre à jour, clôturer les dossiers des clients - Souhaité
- Optimiser le parcours client - Souhaité
- Participer à des projets transverses et mettre à disposition ses compétences techniques et de sa connaissance des clients - Souhaité
- Programmer et assurer le suivi des actions à conduire à l'issue des contacts avec les clients ou les prospects - Souhaité
- Rédiger des fiches produits ou des argumentaires - Souhaité
- Renseigner et mettre à jour des outils de suivi et de traçabilité de l'activité (tableaux de bord, relevés d'incidents, qualitéetc.) - Souhaité
- Traiter les demandes spéciales des clients - Souhaité
Langues
Français - Exig?
Qualités professionnelles
Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à initier, imaginer des propositions nouvelles pour résoudre les problèmes identifiés ou améliorer une situation. Être proactif.
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Rémunération Mensuel de 2150.0 Euros sur 12 mois