Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine indépendant H/F (H/F)

Créé en 1997 et certifié ISO 9001, Predictis, filiale du Groupe Premium, propose un panel de solutions d'assurance et d'épargne aux particuliers ou professionnels : chefs d'entreprise, professions libérales.

Après une ascension fulgurante en 2021 avec un chiffre de 33 millions, plus de 40% de croissance et 19% de croissance en 2022. Predictis continue son développement en maintenant sa place de 1er courtier épargne-vie de France. Predictis développe un partenariat avec plus de 300 conseillers e

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant que conseiller, vous aurez la responsabilité de fournir des conseils financiers et fiscaux à vos clients, ainsi que de les aider à atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

De formation BAC+2 à BAC+5 ou en reconversion professionnelle, vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et doté(e) d'un excellent sens relationnel. Votre dynamisme et votre implication seront les principales qualités qui vous permettront de réussir et de vous épanouir dans un environnement challengeant et bienveillant. Vous profiterez des locaux modernes de nos centres-d 'affaires !

Responsabilités :

Création d'un portefeuille client
Rendez-vous clients
Réalisation de bilan patrimoniaux et de stratégies patrimoniales adaptées
Suivi administratif des contrats réalisés
Fournir des conseils en matière de gestion de patrimoine, y compris la planification fiscale et financière
Évaluer les besoins financiers des clients et recommander des produits et services adaptés
Développer et entretenir des relations solides avec les clients pour assurer leur satisfaction
Effectuer des recherches approfondies sur les produits financiers et les opportunités d'investissement

Conditions :

PREDICTIS assure pour chaque nouveau partenaire arrivant, une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales & légales) permettant à chacun d'avoir les armes nécessaires pour réussir.

Bénéficiez d'un revenu attractif et évolutif à la hauteur de votre investissement !

Commissions payées à J+1

Merci de nous faire parvenir votre curriculum-vitae à l'adresse suivante Mail : c.boueix@predictis-mia.com

Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance

Rémunération : 30 000,00? à 150 000,00? par an

Avantages :

Horaires flexibles
Travail à domicile occasionnel
Programmation :

Du lundi au vendredi
Travail en journée
Types de primes et de gratifications :

Commissions
Lieu du poste : Télétravail hybride (33300 Bordeaux)

Compétences

• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Souhaité
• Développer et fidéliser la relation client - Souhaité
• Respecter la confidentialité des informations - Souhaité
• Organiser et développer son réseau professionnel - Souhaité
• Gérer un portefeuille boursier - Souhaité

Rémunération N/A