Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que conseiller, vous aurez l'opportunité d'être un acteur clé de votre propre carrière tout en bénéficiant d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle au sein d'un collectif engagé.

Responsabilités :

Gérer un portefeuille clients comprenant au moins 100 contacts.
Fournir un accompagnement personnalisé à nos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions adaptées dans les domaines de l'épargne, des placements financiers, de l'immobilier, de la défiscalisation, de la retraite et de la prévoyance.
Participer à l'organisation d'événements patrimoniaux tels que des soirées et des petits déjeuners.
Bénéficier d'une formation initiale de 5 semaines et d'un parcours de formation continue.
Accéder à une hotline juridique et fiscale réactive ainsi qu'à un soutien marketing.
Avoir la possibilité de gagner des voyages et des primes motivantes.
Déplacements professionnels :
Ce poste implique des déplacements dans un rayon de 30 à 40 km autour du c?ur de votre portefeuille clients.

Profil recherché :

Esprit entrepreneurial et capacité à travailler de manière autonome.
Idéalement, une expérience dans les secteurs de l'assurance, de la banque, de l'immobilier ou du courtage.
Aptitude à développer et à entretenir un réseau professionnel.
Confortable avec l'utilisation d'outils technologiques tels que les tablettes et la signature électronique.
Forte capacité d'organisation et autonomie dans la gestion des horaires.
Engagement envers une pratique professionnelle éthique, axée sur la confidentialité et le conseil adapté.
Chez nous, ce qui prime avant tout, c'est votre énergie, votre détermination à fidéliser et à développer le portefeuille clients. Rejoignez notre équipe chez (nom de l'entreprise) et faites partie d'une entreprise où les talents sont valorisés et les défis relevés ensemble.

Compétences

• Gérer un patrimoine, un portefeuille d'actifs - Exigé
• Développer et fidéliser la relation client - Exigé
• Respecter la confidentialité des informations - Exigé
• Organiser et développer son réseau professionnel - Exigé
• Gérer un portefeuille boursier - Souhaité

Qualités professionnelles

Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Capacité à écouter activement, réceptionner des informations et messages, faire preuve d'ouverture d'esprit et de diplomatie.
Rémunération Statut d'indépendant,